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TDIA国际洞察周报

TDIA国际洞察周报 [#科技生态#国际关系#中国复苏#5G美国#OPEN RAN欧洲分析#京东IPO 0623]


外媒评论中国国内庞大网上交易数量表明,中国国内消费能力已经复苏

特朗普5G刺激计划现金充裕

FCC主席提议拨款90亿美元为美国农村地区的5G提供资金
彭博社分析,如果华为不能履行90多份5G合同,将对运营商代价高昂

为什么迈克·庞培奥Pompeo想要一个冲淡的open RAN

深入追踪OPEN RAN 组织内的派别主张、见解和分歧

银行家们寻找在纽约上市的中国公司将其带回香港


1.   海外媒体评论中国国内庞大网上交易数量表明,中国国内消费能力已经复苏

【摘要外媒报道、自4月份以来,在恢复生产和政府刺激计划的推动下,中国国内消费显示出更多的复苏迹象。 政府以及平台已经发放了相当大的补贴,以刺激消费者信心。 “6.18”网购节可能是中国最大的电子商务促销活动,中国已经在很大程度上控制了冠状病毒的爆发。阿里巴巴的天猫周四开盘后第一个小时的交易量比去年增长了100%。京东中国第二大电商平台,节日开始10分钟后总营业额增长500%,庞大的网上交易数量表明,中国国内的消费能力现在已经恢复。阿里巴巴天猫提供150亿元促销优惠券。京东提供价值1000亿元的折扣。苹果在京东仅用了5秒就突破了1亿元的销售额大关。华为在狂欢节10分钟之后就呈现同比增长超过300%的营业额。


2.朗普5G刺激计划现金充裕
[摘要] 预计特朗普总统周四将宣布一项1万亿美元经济刺激计划,其中将包括为5G在内的农村宽带服务提供资金。这项提议的细节仍不清楚、但华尔街分析师猜测,美国电话电报公司(AT&T)(5G提供商)CenturyLink(光纤提供商)American Tower(塔商)等公司应该会从宽带支出的任何增加中受益。显而易见,他希望推向支持者居住的农村地区,以提高连任的机会。特朗普正在进行的反对中国供应商的努力可能会直接助长他推进美国5G利益和连任前景的愿望。华尔街研究总统的刺激计划可能包括为FCC的“撕毁和更换”计划提供资金。该计划打算将华为的设备从美国的一些农村无线网络中拆除,取而代之的是来自“可信”供应商的设备。联邦通信委员会最近为其拆除和更换计划贴上了20亿美元的标签,这意味着它可能只占特朗普报道的刺激方案的0.2%。对特朗普来说,这项刺激计划似乎很理想,可以让美国的通信更安全,特别是在农村地区,同时也会给中国的竞争对手带来挫折。有理由认为特朗普和他的顾问能够利用5G、中国和经济衰退..等为政治选举年服务。

3.关联背景,关于FCC主席提议拨款90亿美元为美国农村地区的5G提供资金
【摘要】联邦通信委员会(Federal Communications Commission)主席阿吉特·派(Ajit Pai)2019年底宣布,打算建立5G基金,这将为运营商提供高达90亿美元的普遍服务基金支持,用于在美国农村部署先进的5G移动无线服务。 90亿美元的基金还将拨出至少10亿美元,专门用于促进精准农业需求的部署。“5G有可能给美国消费者和企业带来许多好处,包括比今天的4G LTE网络反应更灵敏、更安全、速度高达100倍的无线网络,”Pai说。普遍服务基金必须具有前瞻性,并支持明天的网络。这就是为什么我将尽快推进建立5G基金,为农村地区带来下一代5G服务,并为促进精准农业的5G网络预留部分资金。


4. 彭博社分析,如果华为不能履行90多份5G合同,将对运营商代价高昂

[摘要] 随着美国的制裁造成损失,到明年初华为可能会用完其网络设备的关键芯片。据彭博社报道,这家供应商甚至不确定是否能履行现有合同,向中国和世界各地的运营商供应5G套件。因此,最新一轮也是最严厉的一轮华为禁令已经产生了预期的效果。但要彭博报道表达、 需要小心你/制裁者的愿望。如果华为不能履行其90多份5G合同,结果将是混乱的,对运营商来说代价高昂。据推测,这些电信公司将被迫直接或间接地转向诺基亚、爱立信、三星和/NEC,并不惜一切代价。他们和他们的政府都不会为此感谢华盛顿。更重要的是,这种全面禁令的反弹可能意味着对美国芯片行业的长期伤害2018年,中国占全球半导体需求的23%。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)指出,自美中贸易战开始以来,美国芯片公司的年均增长率已从10%降至1%左右。在目前的限制下,美国公司可能会失去8%的全球份额和16%的收入。如果美国对中国实施全面的半导体禁令,这可能会上升到全球份额的18%和收入的37%。下降将意味着研发支出、资本投资和就业岗位的削减。中国的先进芯片产能仅占全球的3%。随着中国因华为禁令而转向国内供应商,这种情况可能会改变。去年,政府创建了一个新的290亿美元的国家IC基金,布鲁金斯学会说,还通过省级和市政基金筹集了至少800亿美元。但给华为一点喘息的空间可能比试图彻底扼杀它要好。


5.   为什么迈克·庞培奥Pompeo想要一个冲淡的open RAN

【摘要】New Street 华尔街分析师给投资者信息, 美国国务卿办公室5月召开了一次安静的圆桌会议。迈克·庞培奥(Mike Pompeo)为首的国务院提出了“集成和开放网络” "Integrated and Open Networks"的想法, 并正在努力争取对ION新概念的支持,行业分析师称此是开放RAN的稀释版本。国务院的目标是吸引诺基亚和爱立信等大供应商加入这一努力,以便美国能够在国际舞台上提供官方批准的替代中国华为的产品。分析师评论认为这个问题的讨论再次突显了美国官员将华为妖魔化为国际威胁的工作,以及特朗普政府为解决这个问题而做出的努力。
具体:迈克·庞培奥(Mike Pompeo)为首的国务院在5月份的一次圆桌会议上提出了“整合和开放网络” "Integrated and Open Networks"的想法,与会者包括戴尔、爱立信、谷歌、微软、诺基亚和三星的首席技术官。国务卿科技顾问办公室主任形容5G ION是“一种新的、实用的‘开放’,可以从今天开始.”并于商务部网站上发布了一份简短声明 “ION成为美国和合作伙伴国家可以在5G创新方面处于领先地位的领域之一,”行业评论这一努力是爱立信和诺基亚等公司长期以来倡导的传统、集成的无线设备方法与微软和谷歌等通常支持软硬件分离的云提供商之间的一种“休战”。该部门的目标是在这两个群体之间建立一个5G联盟,然后美国可以向英国和加拿大等美国盟友购物,作为中国华为的进步替代品。 观点透露,思科的鲍勃·埃弗森表示对提案中的“整合”部分持保留态度,因为思科长期以来一直是软硬件分离的坚定支持者。但国务院的ION计划确实赢得了一个重要的支持者,美国司法部长威廉·巴尔(William Barr)表示:“尽管‘OPEN RAN’方法不是眼前问题的解决方案但作为国务院CTO圆桌会议议题的整合和开放网络(ION)的概念是有希望的,应该加以探索. 库德洛今年早些时候提议使用美国公司开发的OPEN RAN技术来阻止华为。华尔街分析师指出:对5G话题的持续兴趣和一些不同的观点表明,这些问题在特朗普政府内部没有得到解决。鉴于特朗普总统在种族骚乱、新冠肺炎、气候变化和其他政治雷区-其中许多是他自己造成的-完全是灾难性的表现,没有理由指望这个问题很快就会得到解决。

6.   深入追踪OPEN RAN 组织内的派别主张、见解和分歧  

【摘要】外媒资深评论,  OPEN RAN是一个反抗当今移动网络所用技术的抗议组织。由此改革者说,广泛使用的接口迫使在所有设备环节上都使用相同的供应商、这使它成为竞争的障碍行业媒体与分析师深入分析了目前遇到的一些分歧和热点 一些认为RAN问题更为重要、一些认为基带更为重要。 分析师提出问题、除了带来低成本的网络、先进的技术和竞争之外,华为还为我们做过什么?一个开放的RAN派别认为基带是一个主要问题。比如在英特尔的x86处理器上运行软件,吞噬电力凶猛。但也有说,额外的费用可以通过更先进的软件来抵消、但批评者并不认同。另一更激进观点认为、更紧迫的问题不是基带,而是RAN接入网、除非这种情况迅速改善,否则使用开放RAN技术的运营商将没有机会与华为竞争。华为已成为美国政府及其一些开放RAN顾问的敌人。有观点认为华为是5G无线电领域的不会改变领先地位、“如果爱立信和诺基亚在与华为无线网络的竞争中苦苦挣扎,我们就不应该指望O-RAN能通过使用爱立信和诺基亚目前可用的来神奇地解决这个问题.” 分析师认为、华为在这个市场的领先地位与其使用基于氮化镓的功率放大器有关,氮化镓是高性能5G产品的理想材料。华为在氮化镓技术上的投资远远超过爱立信、诺基亚或任何独立的无线电供应商。而且“能源效益对运营商至为重要。”中国的4G运营商就开始使用氮化镓作为性能提升的“大规模MIMO”产品,它比硅更适合5G有源天线带来的高温和功率要求,这段历史让爱立信在这些技术上落后于华为大约四五代。还有,中国供应商最近推出了每台重量只有25公斤的高规格有源天线单元。目前爱立信的解决方案仍在40公斤的范围内,因此中国和欧洲供应商之间的重量差异很大。 就此爱立信就材料方面表示,其设备现在基于各种半导体技术,包括氮化镓。“最佳设备技术的具体选择取决于许多因素,如无线电产品类型、输出功率水平和频段。”“我们并不局限于任何具体的技术或供应商选择。”


7.银行家们寻找在纽约上市的中国公司将其带回香港

[摘要] Finance Times 顾问表示,京东本周40亿美元的二次发行可能会带来更多。电商集团京东(JD.com)本周成功完成了二次增发、发行规模近40亿美元,成为今年全球第二大IPO银行家们正在向数十家在华尔街上市的中国公司推销“返乡”股票发行计划,原因是北京和华盛顿之间的紧张关系威胁到估计价值1万亿美元的股票的未来。随着特朗普政府加大对在美国市场交易的中国企业的压力,几家大公司已经在香港上市。电商集团京东(JD.com)本周成功完成了全球第二大IPO。在此之前,美国参议院上个月通过了一项法案,如果中国企业不符合美国会计准则,可能会迫使它们退出美国交易所。可能会有更多在美上市的中国公司效仿京东,这意味着被广泛视为美中摩擦受害者的香港可能获利丰厚。瑞信表示直到最近,这个亚洲金融中心还“缺乏大量更高质量的”中国科技公司。游戏集团网易(NetEase)和科技公司阿里巴巴(Alibaba)在内的二次上市 “表明投资者对更多此类公司在香港上市的需求和愿望是积极的”。对于许多公司来说,将这座城市视为对冲风险的选择是有意义的。

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