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TDIA国际洞察周报

TDIA国际洞察周报 [#科技生态#国际关系#外媒说#中国芯片#G10 0609]


国际关系影响下的英国5G政策、英国寻找华为5G替代品

英国政府之前就华为业务电信管制细则调研

香港自由贸易港优势地位改变影响何在?

分析师预测中国芯片落后三到五年、暴击华为不会阻止中国崛起

分析师预测、爱立信不会追随诺基亚加入非中开放网络政策联盟

跨国议会对华政策联盟表示, 团结起来共同协调应对中国挑战

美国要用新G10 代替老G7G20


1.   国际关系影响下的英国5G政策、英国寻找华为5G替代品

【摘要】外媒报道,地缘政治加上国内政治,使得华为在英国供应5G设备的机会似乎一天比一天渺茫。据彭博称,上个月“英国官员”与日本供应商NEC5G供应链多元化问题进行了交谈。韩国的三星也在范围之内。政府着手起草计划,在2023年之前逐步停止中国公司参与英国5G网络。为此,英国政府正在寻找其他可能有助于填补这一空白的公司。

1.1今年1月,英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)约翰逊允许华为向英国提供部分5G基础设施,引起美国不安、敦促美国盟友对全面禁止华为5G。此外,当初自他做出“亲华为”的决定遭到了所在保守党的猛烈抨击。
1.2新冠肺炎和香港国安法事件为约翰逊提供了拿掉华为5G所需的政治掩护,安抚党内及美国,也让约翰逊走出了政治困境。华为的损失很可能是NEC和三星的收获。


2. 英国政府之前就华为业务电信管制细则调研

【摘要】 英国对华为可以向该国网络运营商供应多少比列5G设备年初都有实施了严格的限制,这些限制虽然没有全面禁止,但可能会迫使电信公司拆除这家有争议的中国供应商提供的设备。是禁止华为进入5G网络体系结构的“敏感”核心网络部分和其他“千兆能力”的网络,。是, 还将华为在其他领域的份额限制在只有35%--这个数字可能会迫使英国电信(BT)和全国性运营商中的两三家--更换现有设备。华为之所以受到这些限制,是因为它继续被英国当局视为“高风险供应商”(HRV)


3. 香港自由贸易港优势地位改变影响何在?在美国遭遇挫折的中国公司转投香港押注, 香港前景定位依然是短期金融市场国际交易中心

【摘要】CNN商业频道以及经济学人等评论综述, 最近几周,香港作为全球商业中心的地位受到质疑。但对于担心在美国的业务前景可能岌岌可危的中国公司来说,这座城市已经变得越来越有吸引力。继去年阿里巴巴(BABA)之后,游戏公司网易(NTES)本周宣布计划在香港通过股票二次上市筹资数十亿美元。京东也有上市计划、百度也表达了如果需要将于香港上市。

3.1 网易在提交给香港联交所的文件中写道, 美国相关规则的发布“可能会给我们带来投资者不确定性,我们(美国股票)的市场价格可能会受到不利影响,如果我们无法满足要求,我们可能会被摘牌“ 。根据数据提供商Refinitiv的数据,大约有37中国公司符合这样做的要求,这是基于它们的市值、营收和遵守法规的能力来评估的

京东(JD)已获得香港证券交易所的批准,在香港二次上市,并提交了招股说明书,并于周五公布。

百度(BAIDU)携程网(Trip.com)可能也在考虑类似的计划。

3.2 其他考量: 外媒称, 阿里巴巴的回归是为了取悦中国,购买贸易战保险。评论认为,给北京留下好印象的愿望是阿里巴巴去年秋天决定在香港上市的一个重要原因,尽管分析师也指出,美中紧张局势以及缓解政治风险的必要性也是一个重要因素。
也有评论说, 推动中国在美上市科技公司寻求二次上市的政治考量,最初是北京方面希望将这些公司置于其官僚控制之下。


4.  分析师预测中国芯片落后三到五年、暴击华为不会阻止中国崛起

【摘要】 外媒lightreadingBloomberg等分析、今年3月随着美国要实施更严厉的制裁,华为轮值主席Eric Xu警告称,“华为如在砧板面临宰杀。一个月后,它成了一颗被暴风雨困住的种子。”当美国政府再次开火时,这家中国供应商比喻自己是一架被子弹打得千疮百孔的战斗机,试图不坠毁。这一次它并没有夸大华为的困境!最初限制美国零部件供应的制裁对这家中国供应商的影响有限,美国最近的攻击直击要害。根据新规定,华为将无法获得用任何美国设备或设计专业知识制造的半导体。

要点:
4.1 通过切断台积电(TSMC)的重要芯片供应,美国的目的是榨干华为的血液。台积电是一家依赖美国制造工具的台湾晶圆代工企业。有人认为,如果这些规则得到充分应用,华为只能存活一年。其他人则对该公司的前景更为乐观。然而,无论命运如何,主流观点是,美国阻挠中国技术发展的运动最终将失败。
4.2 华为的分析师本周的一份报告:“就目前情况而言,华为还有12个月的生命。”目前的困境是,台积电(TSMC)甚至中芯国际(SMIC)等代工厂使用的美国制造工具缺乏替代品。华为目前是台积电的第二大客户,仅次于苹果,约占其收入的15%。在2019年大约是52亿美元,是华为去年紧急囤积之前每年在美国零部件上的支出的一半。其中,华为依赖台积电提供某些5G芯片以及用于网络服务器的微处理器。中芯国际似乎从来都不是理想的替代品华为芯片ASIC使用台积电部署的7nm制造技术、而中芯国际一直在投资14纳米技术。

4.3 中国的资金最终应该会造就一个更具竞争力的中芯国际。本月这家公司计划出售股份,可能筹集约30亿美元。对华为来说,从台积电转向中芯国际可能需要太长时间。
根据New Street Research,要让它们达到台积电的水平需要数年时间,中国可能落后台积电三到五年。

4.4 对中国来说,唯一有绝对保障的保障就是投资自己的制造工具。外媒分析评论、对中国来说,唯一有绝对保障的保障就是投资自己的制造工具。批评者称,实现制造业独立的最快途径可能是对目前由一系列欧洲、日本和美国公司提供的设备进行反向工程,这是华为之前进入网络设备市场时使用的策略。“乍一看,对于大多数工具来说,需要510年的时间,”New Street Research的分析师说。虽然美国的新规要到120天后才会生效,但没有一家公司拥有生存这么长时间所需的库存。与此同时,许多依赖华为的国家和服务提供商-已经受到美国行动的震动-将进行紧急风险评估。

4.5 美国政府遏制华为崛起的最新努力,可能是这些持观望态度的运营商重新审视5G供应商版图的又一个原因。美国最新的攻击将摧毁中国最大的供应商。“我非常怀疑这是否足以干掉华为,相信这些限制将在遏制华为崛起方面取得一些成功.”也看到华为的囤积以及研发投入调整从2018年的143亿美元飙升至去年的186亿美元。今年它计划投资200亿美元。

4.6 美国面临的另一个危险是,它阻止中国公司的努力对美国工业产生了意想不到的负面后果。除了攻击华为,美国政府最近还将规模较小的中国供应商烽火(Fiberhome)列入其贸易黑名单。此举增加了它重新将中兴通讯包括在内的可能性, “美国的战略是明确禁止所有中国电信公司使用美国技术。所有这些都是在伤害美国企业,并将业务转移到欧洲、日本和其他地方。”

4.7 中国已经在加倍进行技术投资。据报道,它已经设立了一个290亿美元的国家支持的半导体基金,这将帮助它维护技术独立于美国。中国的这些举措不会以足够快的速度产生效果来拯救华为。外媒预测,中国将在未来五到十年的技术战中输给美国。“在那样的时间框架内,中国将无法拥有具有竞争力的芯片,而且将拥有新生的生态系统,完全低于美国现有的生态系统。”

4.8从长远来看,“下一场战斗将围绕教育和经济增长展开。美国能赢得这场战斗吗?”
中国拥有14亿人口,去年约占美国最大电子产品制造商苹果总销售额的17%。未来,中国的人力资本加上对数字技术的投资,将使中国成为人工智能领域的主导全球力量,这解释了美国让华为感到不安的努力。 “谁有更多的数据,谁就是今天数字化程度更高、人口更多的国家。中国的数字化程度比美国高得多。”有这样的评论。


5. 分析师预测、爱立信不会追随诺基亚加入非中开放网络政策联盟
【摘要】 外媒评论, 对于一家将很大一部分业务归功于中国市场的公司来说,加入反华俱乐部将是一个有风险的举动。尽管最近成立的开放政策联盟(Open Ran Policy Coalition)从未认为自己是反华的,但它存在的全部理由是为了确保政府支持一项被一些美国鹰派视为对抗中国最大网络设备制造商华为武器的技术。大多数现有成员都是美国人、没有一个是中国人。欧洲两大无线接入网络制造商爱立信和诺基亚在中国的命运转变,可能解释了他们对熙熙攘攘的开放RAN社区中最新俱乐部的截然不同的态度。诺基亚在中国的RAN市场遭到唾弃,上周诺基亚签署了会员表。爱立信最近吹嘘在中国的市场份额有所改善,看起来并不会效仿。它对最新的联合持谨慎态度、当被问及爱立信是否会加入时,发言人说:“爱立信不是开放政策联盟的成员。”“我们相信公开和公平的竞争。为了在5G竞赛中保持领先地位,美国和其他国家政府应该通过技术不可知/技术中立的政策保持其基于市场决策的方式。政策制定者的重点需要放在通过频谱分配和消除网络部署障碍来加快5G部署上。”


6.
跨国议会对华政策联盟表示, 团结起来共同协调应对中国挑战

【摘要】来自美国之音消息,跨国议会对华政策联盟星期五表示,中国给全球带来挑战,这挑战将会影响所有的人以及跨代政权政府,不同党派无一幸免。曾经对中国崛起有美好想象,如今都已经幻灭,我们曾以为中国会逐渐变得开放开明,却并没有实现。事实上,今天中国对内专权独裁,对外更是野心勃勃。该联盟强调,维持国际秩序,是所有人的责任。

6.1 有鉴于此,组成跨国议会对华政策联盟,“希望能共同协调应对中国的巨大挑战。团结就是力量,只要并肩,我们将能确保国际秩序以规矩为本、重视人权的初衷。唯有携手合作,我们才能迎接中国带来的挑战,一个影响我们下一个世纪的挑战。”

6.2 跨国议会对华政策联盟是由来自9个国家和地区的国会议员组成,分别是澳大利亚、加拿大、欧洲议会、德国、日本、挪威、瑞典、英国及美国。美国的代表是佛罗里达州共和党参议员卢比奥(Sen.Marco Rubio,R-FL)


7. 美国要用新G10 代替老G7G20

【摘要】 根据路透社, 特朗普称让俄罗斯重新加入G7是常识  重新加入七国集团(G7),称如果莫斯科代表参加会议,解决各种问题会容易得多。特朗普还邀请了澳大利亚、韩国和印度。由于病毒大流行,特朗普将包括英国、法国、德国、意大利和欧盟在内的G7会议推迟到9月或更晚。

G10是: 美国、加拿大、巴西 英国、法国、意大利 日本、印度、韩国、 澳大利亚

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