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TDIA国际洞察周报

TDIA国际洞察周报[#科技生态#国际关系#外媒说#WEF#BuyAmerican#互联网趋势#5G投资#一周热点回顾 0126]


海外评论,习近平多边主义演讲加强了对挑战的联合应对

美新政府称需要全面战略和更系统方法对抗中国的技术“恶意活动“

经济学家称拜登的“购买美国货”运动不太可能对中国出口产生太大影响

互联网2020的九大趋势

高通创投谈5G时代投资

大型科技股多数上涨,腾讯市值首次站在1万亿美元风口

T-Mobile与爱立信和诺基亚达成五年协议旨在扩大5G网络


1.   海外专家评论,国家主席习近平多边主义演讲加强了对挑战的联合应对

【摘要】 海外专家称, 习近平主席周一在达沃斯世界经济论坛虚拟活动上的讲话增强了人们对坚持多边主义的信心,并为共同应对全球挑战注入了动力。

在题为“让多边主义的火炬照亮人类前进的道路”的特别讲话中,他说,世界面临的问题错综复杂,解决这些问题的办法是坚持多边主义,建设一个拥有人类共同未来的社会。“  中国国家主席呼吁保持开放和包容,而不是封闭和排斥;坚持国际法和国际规则,而不是寻求自己的霸权;坚持协商与合作,而不是冲突和对抗;坚持与时俱进,而不是拒绝改变。

国际劳工组织总干事盖伊·赖德说:“在新的一年开始之际,多边主义、国际合作(不仅是在疫苗政策方面),而且在就业和金融政策方面都需要成为政策议程的重中之重。”。 南非威特沃特斯兰德大学经济和商业科学学院院长说,“没有任何多边主义,世界就不可能战胜像病毒大流行这样的问题。中国在促进全球合作方面取得了长足的进步。” 法国作家兼汉学家索尼娅·布莱斯勒(Sonia Bressler)表示,习主席的讲话重申了中国在抗击COVID-19大流行以及为中国与其他国家之间的开放和对话创造空间方面的合作承诺。 

另华尔街日报称, 习近平寻求利用中国经济优势“迎战”拜登政府。  (Xinhua News, WSJ


2.   美新政府声称需要全面的战略和更系统的方法对抗中国的技术“恶意活动“

【摘要】路透社2021125日,美国总统拜登在美国华盛顿白宫南法庭礼堂短暂露面,谈到政府加强美国制造业的计划。美国国务院发言人周一表示,乔·拜登总统致力于确保中国公司不能滥用和挪用美国数据,并将确保美国技术不会最终支持中国的“恶意活动”。国务院发言人在电子邮件评论中说:“我们需要一个全面的战略和一个更系统的方法来实际解决所有这些问题,而不是过去几年零敲碎打的方法。” 这位官员没有提到具体哪些中国公司可能在滥用、盗用美国人的信息和数据,也没有具体说明前特朗普政府采取的哪些行动属于所谓的零敲碎打式处理方式.  (Reuters


3.   经济学家称,拜登“购买美国货”运动不太可能对中国出口产生太大影响

【摘要】拜登宣誓就任美国第46任总统。就职几小时后他签署了17份行政命令、备忘录和公告。 其中一项行政命令,目标是增加联邦政府购买的美国制造商品的数量,以此来提振该国的制造业。中国经济学家回应称,美国新总统乔·拜登(Joe Biden)通过加强联邦政府的“购买美国货”规则来提振美国制造业的举措,应该比他的前任提高关税的政策更有效,但考虑到中国制造的商品在价格和可用性上具有竞争力,这对中国对美国的出口影响有限。

新政府将任命一名指定的主任来监督政府的“美国制造”倡议,以确保各机构不能轻易躲避法令。例如,政府将公开发布所有寻求购买外国零件而不是美国制造零件的豁免。制造商必须以更高的比例使用美国制造的零件。前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)此前采取了一系列旨在提振美国制造业的措施,中国经济学家表示,这些措施总体上“不成功”。特朗普和拜登政府的目标相同,即促进当地制造业,但方法不同,拜登倾向于加强对政府购买美国商品的监管,而特朗普则专注于提高海外进口关税。对于后者,企业找到了寻找漏洞的方法,比如将制造基地转移到海外市场。对于前者,效果会更有效,因为企业将寻求保护自己的声誉,因为政府将公布豁免,”中国社科院专家评论说。然而拜登的政策不太可能对中美贸易造成太大影响。 “美国人才集中在服务业和高端制造业,而不是中低端商品的大规模生产,因为劳动力规模、成本等。“如果美国政府强迫这些产品回到国家,那只会违反经济原则。”不管白宫的政策如何,他们都不得不严重依赖中国商品。但从长远来看,中美贸易框架将如何演变仍取决于进一步的谈判。 (Global times)


4.   互联网2020的三大背景变化五大趋势

【摘要】 互联网行业2020宏观大背景变化回望2020这一年,从个人到各行各业到家国社会,都有着比往年更丰富曲折的故事。在第三次科技革命后,逐渐作为现代社会“水电煤”一样生活要素而存在的互联网,也在疫情中迎来了诸多变化。一起来看2020年中国互联网的三大背景与五个趋势。

#1 互联网红利、疫情催化下回升 :Questmobile数据显示,20209月中国移动互联网月度活跃用户达到11.53亿,增速从去年最低的0.7%稳步回升,今年同比最高增速达到2.6%。全网用户月人均单日使用时长达到6.1小时,同比增长了3.4%;全网用户月人均打开APP个数,也从2019年的24.7个增长到25.1个,同比增长1.6%。在人口基数已经基本转化为移动互联网用户的情况下,还能够实现如此规模的互联网用户数量、时长和打开三项数据的共同增长,十分难得,用户红利回升。

#2出海被封从科技到互联网 “走出去”成为企业们在压力和机遇下,寻求增长空间的共同策略。出海在外的中国企业们,今年经历了前所未有的阻力。之后期待“一带一路”等政策,会释放持续利好

#3 内生动能,新基建来袭巨头集体向上:  新基建,于国家和社会,是一种创新的发展理念;于经济发展而言,是强大的基础建设投资牵引力;风口上的新基建,伴随着的是大量的资金投入。2020年前三季度,仅中央企业就完成新基建投资超过2500亿元,主要分布在5G、智慧能源、工业互联网等领域。地方政府也是新基建主要的参与方,互联网巨头集体to G参与其中。202058日广州举办首批数字新基建重大项目签约及揭牌活动,73个签约项目,总投资额1800亿元。华为、百度、腾讯、阿里、京东等全国300多家企业参与其中。新基建这一强大的内生动能,给互联网企业带来的改变,要更甚于红利回升和出海困境的。


进一步,来看互联网行业各细分赛道的变化:

#4“直播+电商”模式催生百位亿元主播: 2020年,是电商行业极速视频化的一年,“直播带货”成为各大电商平台不可获取的销售渠道。淘宝、京东、拼多多通过自建平台及从其他平台导流的方式,集体拥抱直播;阿里巴巴发布数据显示,淘宝直播引导的成交已经连续8个季度同比增超过100%。过去一年淘宝直播上诞生了177位带货超过1亿元的主播。抖音直播带货中68.28%的主播橱窗直接跳转到抖音自建的抖店进行成交。

#5外卖价值得现 集中度提升 : 疫情阴影下的2020,中国外卖行业满足了大众在疫情中的高频次日常生活需求。外卖的价值,疫情中得到了最大化呈现。外卖的高频次、低客单价、泛生活圈等特性,将用户的使用黏性最大化。美团2020Q3财报显示,日均外卖单量达到3490万单;季度交易笔数同比增长30.1%,达到32.1亿笔。美团在中国外卖行业的市场份额,由2019年第一季度的63.4%,到2020年第二季度上升至68.2%。美团股价从44港币一路狂奔上涨到最高的335.2港币。

#6 广告抖快无敌,腾百企稳:2020Q3短视频广告投放的同比增长最高,达到了107.8%,同比翻番,数额为181.6亿元;其次是社交广告,同比增长62.5%;电商类广告、资讯平台广告和综合视频广告分列三四位,同比增幅不大。短视频这一领域已经形成了抖音与快手的双寡头效应。新增广告投放正在大量涌入这两大平台。咨询服务公司R3数据显示,字节跳动在2019年上半年超越百度,成为中国第二大数字广告公司,占中国数字广告总支出的23%(约76亿美元)。有媒体报道,字节跳动2020年广告收入有望达到272亿美元。腾讯依赖营销资源的整合与广告销售中台的建立,社交广告的威力逐渐释放,广告业务回暖明显。腾讯2020Q1网络广告业务收入177.13亿元,同比增长32%Q3网络广告业务收入人民币213.51亿元,同比增长16%

#7游戏疫情利好,爆款稀缺:作为互联网行业变现三大利器“电商广告游戏”之一的游戏行业,似乎是疫情阶段受益较大的那个。2020年,中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元,同比增长20.71%。作为国内游戏公司龙头,腾讯今年前三季度的游戏业务均实现了大幅增长。Q32网络游戏收入414.22亿元,同比增长45%

#8内容长视频入冬,中视频崛起:长视频品牌广告投放增速放缓,龙头企业营收下滑。爱奇艺2020Q1总营收Q3进一步下滑到72亿元。爱奇艺市值从年初至今,已跌去17.39%了。B站,中视频的代表公司。年初至今,B站股价一路走高,至今已经上涨了340.44%,市值达到285.07亿美元。B站月活用户数已经突破2亿大关,这也就意味着平均每两个中国年轻人,就有一个B站用户;带动了付费用户数的增长,B站其营收已经连续9个季度实现超过40%的增长。

#8反垄断重塑创新本质:国内反垄断的大背景是席卷全球的反垄断风暴。为了保证市场的有序和健康,打击互联网巨头的垄断,已成为全球各国共识,谷歌、微软、苹果、亚马逊、Facebook等当今互联网巨头都没有逃开反垄断调查。对互联网行业的反垄断从阿里巴巴开始。当移动互联网时代走向成熟,用户红利消失,巨头们自身也难以找到新流量和新模式了。为了维持增长,他们一边相互厮杀,一边把目光投向了更小的细分赛道。在内卷”阶段,不断榨取产业链上下游从业者,让渡权益来实现增长。

作为现实世界与虚拟世界的桥梁,互联网承载着人类对虚拟世界的梦想,只是在今年现实世界的重大变故中,迎来了预期之外的进程偏离与加速。(36氪)


5.   高通创投谈5G投资

【摘要】以无线技术创新和移动芯片为主营业务的跨国企业的风险投资部门——高通创投. 它并未依循多数企业战投所高举的“唯战略协同式”的投资逻辑,也并非以完全的“财务投资人”视角出发,而是寻求在上述两种极端情形之间的某种平衡。更准确地说主要包括三类:与高通产品技术有直接相关性;“探针”类型企业,也就是高通技术尚未进入领域的初创团队;以及生态链布局。

 “在3G4G中长出了非常巨型的公司,很好地利用了移动互联网的机会。” 高通创投评论说,系统性看5G的投资大家通常讲的“TMT”中,有一个T经常被忽略,即telecom,指的是通信行业。随着互联网、移动互联网、电商、消费等等主题出现后,中国在这个T的创业和创新就不那么活跃了。而在国外,对于通信领域的投资还一直非常热门。高通创投在2018年和2019年先后设立1亿美元AI风险投资基金和2亿美元5G生态系统风险投资基金,以持续推动生态系统的培育及扩展。过去一年,高通创投已经完成对红茶移动、腾视科技、达龙云、CelonaCellwizeAzionPensando的战略投资,既有中国公司又有全球企业,涵盖5G设备、车载安全驾驶辅助系统、云游戏、5G企业应用,全球移动网络自动化和编排技术,边缘计算平台解决方案以及企业和云计算全新边缘服务领域。高通创投认为5G生态,落实到投资有四个层面:第一,核心原器件,比如5G有关的芯片;第二,5G的终端比如手机;第三,5G的网络设备和网络运营;第四,5G的应用和5G的赋能。去年10月,公司设立了5G生态投资基金。不过在这之前很多年,高通早就已经开始开展相关5G研发和投资。(比如投资的佰才邦,小米,商汤科技)

投过3G时代、4G时代的高通来看5G的当下,有什么差异性?高通创投表示,现在讲5G,常常和工厂、港口和农业联系起来,但To B向来慢工出细活,并且跟创业者原来的教育背景、工作背景很相关。而实际上3G当时最先跑出来的是一波消费类企业,比如浏览器、应用商店、游戏、广告等,利用了传输速度提高智能手机应用的条件。5G现在在toC上好像没有那么活跃。但其实在语音、视频、音乐、即时互动等方面,还是有很大的创新创业空间的。(Qualcomm


6.   T-Mobile与爱立信和诺基亚达成五年协议旨在扩大5G网络

【摘要】 据外媒,T-Mobile U.S. Inc. (TMUS)上周三表示,已与爱立信和诺基亚公司达成了为期五年、价值数十亿美元的协议,以继续推进和扩大其5G网络。T-Mobile表示,与这两家电信公司的交易将使T-Mobile能够进一步增加5G覆盖面、容量、速度和先进的网络能力。T-Mobile计划将5G载波聚合、5G语音、网络切片和多用户大规模多输入多输出(MIMO)等功能引入其5G网络。(WSJ


7. 大型科技股盘前多数上涨,腾讯市值首次站在1万亿美元风口

【摘要】 美股大型科技股多数上涨,苹果涨超2%,微软、亚马逊、谷歌、Facebook、特斯拉涨超1%Netfilx0.4%
腾讯控股(HK)再创新高。125日腾讯控股以707港元开盘,收盘报766.5港元,涨幅10.93%,刷新上市以来的新高;随着股价新高,腾讯控股的市值也首度突破了7万亿港元,市值一日暴增7000亿港元,达到7.35万亿港元,约合6.14亿元人民币,总市值则超越国有六大银行总和(5.7万亿)。马化腾身价目前排中国第二。今年以来,腾讯的涨幅已经超过30%另外值得注意的是,近期,腾讯微信举办主题为激发WeBuild”2021年微信公开课Pro,主论坛围绕小程序、微信支付、企业微信、搜一搜、小游戏、视频号六大生态产品展开。 (WSJ, 163)

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