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TDIA国际洞察周报

TDIA国际洞察周报 [#科技生态#国际关系#七国集团#自动驾驶#智能手机#一周热点回顾0223]


前欧洲议会议员分享对七国集团峰会的预设

外媒说,美国商会报告称与中国脱钩会损失千亿、重创美企

中国对新冠、一场“秉承爱国主义和十四亿人的人民战争”

 智能驾驶、中国电动汽车竞赛之百度篇

韩国5G用户1190万、5G会推动ARPU在韩国的额外收益吗?

外媒说,三星瞄准美国100亿美元工厂加大与TSMC的芯片竞争

5G 手机市场2020排名、2021预测将呈现两位数增长


1.  前欧洲议会议员分享对七国集团峰会的预设

【摘要】日前就即将召开的七国集团峰会,CGTN特约评论专家乔纳森·阿诺特、前欧洲议会议员分享了即将召开的七国集团峰会各方可能对中国的态度。观点预测,他用了"helpful fiction"即“帮助虚构、假设”来形容、分析正在发生的事情。G7会议实际上是由于正在进行的流行病而举行的,借此理解各种相互竞争的利益和诉求。


想象不同的世界领导人坐在大会议桌旁,考虑他们每个人的政治优先事项。开会敲定他们未来的计划时,心里都在想些什么?


英国与欧盟:英国刚刚接任七国集团轮值主席国。想象鲍里斯·约翰逊坐在椅子上、欧盟集团在他的左边,人数众多:法国、德国和意大利有着大致相似的目标;欧洲理事会和欧盟委员会的代表也出席了会议。由于数字权重,他们很可能控制了发言时间的大部分。此前,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩因欧盟的疫苗接种计划而受到严厉批评。法国总统马克龙明年面临一场棘手的连任竞选。德国不习惯在任何事情上落后,更不用说像疫苗这样严重的事情。


其他日本、加拿大和美国。近年来中日关系有所解冻。加拿大总理特鲁多在国内媒体上被批评对中国“软弱”。然后就是美国。借用前国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德的一句话,他们是“已知的未知数”。拜登总统是新上任的,一位经验丰富的职业政治家。渴望与特朗普在中国问题上的尖锐言辞保持距离,但当今全球政治中最大的未知数之一是他的实际政策立场将是什么。渴望与其他七国集团国家建立桥梁,他的方法可能是用平静的外交语言表达。


英中:与中英关系的“黄金时代”相反,英国和中国在最近几个月出现了重大分歧。这些问题是众所周知的关乎香港、台湾和新疆。阿诺特分析中说“唐宁街和北京之间有一种天然的隔阂:两者通过完全不同的视角来看待这些问题。那些认为这些问题与民主、自决和人权有关的人自然会得出与那些认为它们是主权、国家安全和领土完整问题的人不同的结论。英国广播公司和CGTN广播公司的相互禁止是一种心理升级。”


英美:目前英国专注于“冠状病毒、冲突和气候变化”,因为它碰巧也是本月联合国安理会的主席国,英国首相将于周二自1992年以来首次担任安理会主席。

出于显而易见的原因,“桌子”周围的每个人都渴望讨论这场流行病。乔·拜登(Joe Biden)和鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)将专注于气候变化:这代表着约翰逊可以继续向拜登证明他不是英国的特朗普(Trump)。英国也在关注11月举行的第26届缔约方大会(COP26)气候变化会议。对拜登来说,这是展示与特朗普政府彻底决裂的最快方式。因为特朗普的影子仍然赫然在目。


头条新闻与中国:任何具体的建议,以及“头条新闻”的新闻稿,都将来自这些问题。谈到中国,各方不会达成一致。庞大的欧盟代表团有自己的观点,一方面寻求在人权问题上措辞严厉,另一方面希望坚持EU--中国全面投资协定。“英国希望变得更加尖锐,而加拿大的特鲁多受到国内批评的刺激,可能会接受更强硬的措辞。乔·拜登渴望成为一名外交官,而日本的菅义伟不会试图捣乱。”有一些针对中国的深层次言论,更有可能在6月份的七国集团(G7)峰会上浮出水面。英国邀请印度、澳大利亚和韩国作为观察员出席会议,近年来,扩大七国集团的提议一再被提出——“部分原因是试图边缘化中国”。 (CGTN)


2.  外媒说,美国商会报告称与中国脱钩会损失千亿、重创美企 

【摘要】华尔街日报、彭博社等援引美国商会(U.S. Chamber of Commerce)17日发布的《了解中美脱钩》报告称,与中国脱钩可能给美国企业带来严重后果,China Decoupling Would Cost U.S. Billions,特别会对航空业、半导体行业造成重创,损失分别达数百亿美元。美国商会敦促美政府评估与中国脱钩的成本,认为政策制定者需要一个更明确的调整中美关系的时间表,试图将这种广泛的关系脱钩,将导致适得其反的经济困难报告称,如果美国公司将在华外国直接投资减少一半,美国国内生产总值(GDP)将一次性遭受高达5000亿美元的损失。此外,如果美国对所有双向贸易征收25%的关税,到2025年,这将使美国GDP每年缩水1900亿美元。

美国商会提议,采取“平衡和理性的方式” “balanced and rational approach” 处理对华商业关系符合美国以及美国商界的利益。他们支持“基于规则”的经济秩序。美国应该与盟友合作,以国家主导的经济模式和国家安全关切对抗中国,而不是单方面行动,也不损害美国的生产力和创新。


根据彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的计算,美中贸易战,每年仍有约3350亿美元的中国商品被征收关税。尽管2020年达成了第一阶段协议,中国承诺购买更多美国产品。随着全球疫情颠覆航运和供应链,北京未能实现2020年的贸易协议目标。 根据该协议,承诺在截至2021年底的两年内,在2017年的基础上再购买2000亿美元的美国农业、能源和制成品。除了商品出口减少之外,如果未来中国以及旅游和教育支出从大流行前的水平减少一半,美国每年将损失150亿至300亿美元的服务贸易出口。


商会表示,脱钩将损害美国支持中国业务的研发支出,尽管这种影响更难量化。 商会的报告还研究了对四个行业的潜在脱钩影响。失去进入中国半导体市场的机会将导致540亿至1240亿美元的产出损失,并危及10万个美国就业岗位。征收关税可能导致高达380亿美元的产出损失,并在化工行业创造近10万个就业岗位。


中国美国商会主席葛国瑞(Gregory Gilligan)曾表示,美中自建交以来携手走过了42年,证明双方可以合作也应该合作,美中和睦相处会惠及全球。商会旗下近1000家美资企业中有70%的受访企业根本没有迁出中国市场的计划,商业将继续是美中关系的压舱石。 (WSJ, Bloomberg, Global Times)


3.   中国对新冠、一场“秉承爱国主义和十四亿人的人民战争“

【摘要】纽约时报上周报道说, 尽管中国政府在去年年初出现了一些问题,但中国是唯一一个恢复稳定增长的主要经济体。这是一场秉承”爱国主义和十四亿人的人民战争“。 纽时举例了河北地区,几天前环绕北京的河北省暴发了新的新冠病毒疫情。中国政府的应对方案既大胆又直截了当:命令是1月12日夜里下达的。必须建设一个预制房的完整小镇把人隔离起来,项目于次日一大早开工。合同、图纸、材料订单——所有事情“经过几个小时都给落实了”,工人们为了赶工拼死拼活地工作。为能尽自己的一份力量感到“特别光荣”。


在新冠病毒肆虐全球的这一年里,中国已经做了许多其他国家不愿或不能做的事情。使用同等程度的强迫与劝说,中国调动起庞大的党群机构,渗入到私营部门和广大人口之中,对大流行病展开了一场国家领导人习近平所说的“人民战争”,并取得了胜利。


中国现在正在从中收获长期的好处。抗击新冠病毒的胜利、这一成功已让中国在经济和外交上处于有利地位,反击美国和其他担忧其不可阻挡的崛起的国家。这一成功也让习近平更有信心,他将中国经验作为榜样提供给他国。虽然当初武汉的官员们曾因担心政治后果而犹豫不决、行动迟缓,但现在只要有新感染的迹象出现,政府就会立即采取有时甚至是过头的行动。今年1月,河北马上动用了中国早已练就的策略,对数百万人进行病毒检测,将整个社区隔离起来,所有这些做法的目的,是让官方通报的感染病例,14亿人口中每天仅几十例直至归零。


中国政府采用了多年来的惯用做法,在基础设施项目上投入大量资金,同时为支持企业发放贷款并减税,以避免出现与大流行病有关的裁员。尽管去年年初曾出现萎缩,但中国目前是恢复了稳定增长的唯一主要经济体。在疫苗研发方面,政府为疫苗生产商建新厂提供土地、贷款和补贴,还提供了快速审批渠道。两种中国疫苗正在大规模生产中;更多的疫苗即将到来,已有二十多个国家签约购买。

“北京在遏制大流行病的各个方面,包括医疗、外交和经济方面取得的成功,让其更加坚信其迅速调动人员和资源的威权主义能力,认为这让它具有美国等其他大国没有的决定性优势。这是一个强调不惜一切追求结果,并且需要公众默然接受的模式。“ 将集体的好处置于个人利益之上。


在许多国家,关于如何在保护公众健康和保持经济运行之间取得平衡存在着激烈争论。在中国几乎没有。两件事它都做到了。 (NYtimes)


4.  智能驾驶、中国电动汽车竞赛之百度篇

【摘要】百度公司上周三公布季度收入高于华尔街预期,得益于其广告业务的复苏以及对其云服务和人工智能平台需求的上升。

百度正在加强其自主智能交通技术,以进军快速增长的电动汽车市场,并实现收入来源多元化。上个月表示将与吉利成立一家智能电动汽车公司。百度首席执行官李彦宏表示:“我们的合作伙伴关系基于这样一种信念,即硬件和软件的端到端集成将为自动驾驶提供最佳体验。” 百度目前已经决定了电动车合资企业的首席执行官和品牌,并将试图在三年内推出新的电动车模式。


路透社说随着中国国内经济复苏,百度对非核心业务的投资也有助于其抵御来自竞争对手阿里巴巴、腾讯控股和字节跳动对其核心搜索平台的竞争。


华尔街日报称,如果百度在中国电动汽车竞赛中获胜,或者其自动驾驶技术得到广泛应用,也许它的新估值将被证明是合理的。百度庞大的现金储备是明显的优势,但该公司正在进入一个拥挤不堪的领域。如果这些希望没有实现,百度股价可能走上回归价值股的漫漫下跌之路。


国内行业媒体评论说, 中国搜索引擎巨头百度的起落完美诠释了2021年的市场精神:对增长的狂热和对价值的渴望。


金融分析摩根大通表示,百度通过与吉利的合资企业进入智能汽车制造领域,这是“百度在广泛智能驾驶投资中释放价值的催化剂”。摩根大通预计,随着核心广告进入周期性复苏,智能汽车自动驾驶技术的发展将继续推动百度股价上涨。摩根大通对合资公司的估值为80亿美元,这是蔚来、小鹏和理想等中国国内电动汽车制造商IPO市值的平均水平,摩根大通对阿波罗的估值为100亿美元。预计百度今年广告收入将增长16%(而去年下降了6%);将百度ADR(证券存托凭证)目标价格提高到290美元。


百度第四季度财报,首次提出了“AI生态型公司” 的定位。CEO李彦宏发布说,新的一年里百度作为领先的AI生态型公司,将抓住云服务、智能交通、智能驾驶及其他人工智能领域的巨大市场机遇。(WSJ, Reuters, Bloomberg)


5.韩国5G用户1190万、5G会推动ARPU在韩国的额外收益吗?

【摘要】截至2020年底,韩国运营商拥有1190万5G用户,净收益720万。采用的速度略有加快,从2019年的每季度155万个增加到180万个。

报告说在推出下一代服务后的七个季度,韩国移动运营商开始感受到5G在其顶级产品线中的全部优势,三大运营商的移动收入同比增长,2020年ARPU的移动收入大多有所改善。LG Uplus以5.1%的移动服务收入增长引领市场,SK电信(SKT)和KT分别增长2.8%和1.6%。所有这些都比2019年的数字有显著改善。


汇丰银行(HSBC)亚洲电信研究主管表示说5G肯定有所帮助,由于新冠肺炎冠状病毒的流行,“考虑到漫游收入受到的冲击”,整体表现“还不错”。HSBC预测,2021年SKT移动服务的营业额将增长2.5%,KT将增长3%,LG Uplus将增长5.4%。


运营商在2020年末推出了中低端5G计划以扩大吸引力,大约25%的手机用户已经在使用5G计划,更低的费率适合下一轮采用。 分析师认为,预测ARPU趋势比预测收入更难,因为它会受到第二设备连接的影响,因此倾向于关注服务收入。


日本的研究公司ITR表示,尽管从绝对值来看涨幅相对较小,但5G似乎有助于阻止长期演进时代市场面临的严重ARPU侵蚀,当时语音和短信收入受到OTT服务的冲击。

有分析师认为,5G将继续拖累利润,尤其是在H1 2021年,因为资本支出增加导致折旧和摊销费用增加。其他国家的5G运营商可以向韩国学习,农村地区的网络共享是有意义的。韩国运营商在服务创造方面更先进,推出了增强现实和虚拟现实、游戏、体育和娱乐产品。


对其他运营商来说,关键的信息是观察这些采用5G网络速度和低延迟的新服务是如何被采用的,因为越来越明显的是,数据使用的增加和溢价不足以从新网络中产生收入。接下来的几个季度肯定会证明,用户对这些优质服务的兴趣是否会转化为更高的ARPU、服务收入和最终利润。(Mobile World Live)


6. 外媒说,三星瞄准美国100亿美元工厂加大与TSMC的芯片竞争

[摘要]据华尔街日报上周五报道,三星正在讨论投资高达170亿美元,在亚利桑那州、德克萨斯州或纽约建设一家芯片厂。此举将有助于这家韩国科技巨头在资本密集型芯片制造领域与台湾TSMC竞争。三星的一名发言人表示,该公司没有在美国建厂的“具体计划”,但补充说探索了“各种业务发展机会,以便在这些机会出现时保持开放和做好准备。


分析师表示,美国工厂将设计芯片,其制造外包给三星和TSMC等芯片制造商。随着越来越多的人在网上工作、学习和玩游戏,AMD和Nvidia等美国无晶圆厂芯片公司在大流行时代对其计算机和服务器芯片的需求激增。IDC的美国总部研究主管表示,AMD、英特尔和高通将是三星的目标之一。人工智能领域的美国半导体初创企业应该欢迎“离家更近的尖端晶圆厂”;TSMC和三星是世界上两家领先的合同芯片制造商。


报道说,三星近年来一直忙于增加半导体投资。2019年三星公司曾宣布计划在未来十年投资1160亿美元用于合同芯片制造和非存储芯片。竞争对手TSMC去年宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元建厂,这可能让三星的搜索引擎再次启动。“在美国拥有一个主要的半导体工厂将使它与TSMC处于同等地位。“ (WSJ)


7.5G手机市场2020排名、2021预测将呈现两位数增长

【摘要】分析师机构Gartner发布,苹果在2020年第四季度占据智能手机榜首。在2020年的最后三个月,苹果将三星从智能手机供应商排名的第一位推下。数据显示,iPhone制造商在第四季度发运了7994万台设备,获得20.8%市场份额。 三星以16.2%的份额下滑至第二位,华为以8.9%的市场份额跌至第五位。苹果期待已久的进入5G手机市场将该公司推回到手机市场的顶端。


Gartner表示,5G iPhone 12系列的推出帮助苹果在2020年第四季度实现了两位数的增长,并指出苹果上一次成为顶级智能手机供应商是在2016年第四季度。Gartner的数据与其他研究公司的数据大致一致,尽管后者将华为排在第四季度的第六位,略低于国内竞争对手Vivo,后者的市场份额为8%。 中国供应商小米和Oppo分别排名第三和第四。IDC还在2020年第四季度将华为排在第五位,份额为8.4%。Gartner的数据显示,智能手机市场总销量总体来说2020年第四季度下降了5.4%,2020年全年下降了12.5%。然而,IDC表示,第四季度智能手机销量实际上同比增长4.3%,全年下降5.9%。根据这三家分析公司的数据,Gartner, IDC and International Data,三星年销售额仍然排名第一。苹果排第二,华为排第三。Gartner指出,苹果和小米是2020年排名前五名中仅有的两家增长最快的智能手机供应商,而华在排名前五名的智能手机供应商中跌幅最大。“禁止在华为智能手机上使用谷歌应用的影响不利于华为今年的表现,并对销售产生了负面影响。”。


 分析师对2021年手机市场前景给出积极的预测: Gartner认为,由于5G智能手机销量的上升和2020年第一次冠状病毒相关锁定的影响后被压抑的需求,2021的销售额将增长11.4%,达到15亿英镑。5G设备预计将占今年智能手机总销量的35%。IDC表示,需求、5G的持续供应推动、积极的促销以及中低价手机的流行正在推动市场复苏。(Lightreading)

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