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TDIA国际洞察周报

TDIA国际洞察周报[#国际政经#科技生态#外媒说#0105]

三万亿美元什么概念?苹果凭什么

诺基亚5G基本专利4000件,还有他们…..

工信部等联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》

2022可能是美国科技立法和监管的关键一年

三大运营商完成“会师”、中国移动正式回归A股

日赚3亿,中移动千亿募资投入5G网络建设  

C波段再起争议,Verizon, AT&T拒绝联邦政府延迟C波段5G的建议


1.     三万亿美元什么概念?苹果凭什么

【摘要】外媒评论,苹果在周一的交易中触及3万亿美元的市值,成为第一家跨入3万亿美圆的美国公司。这一里程碑代表着投资者对苹果过去几年成功的认可,该公司报告称,其所有产品线都实现了创纪录的几个季度的大幅增长。苹果的现金流也让该股成为市场不确定时期的避风港, 苹果股票在2021年上涨了34%。投资者开始将苹果视为“安全之旅”或优质交易,这得益于其庞大的现金流和将资金返还给投资者的意愿。


三万亿美元什么概念?约等于2.5个特斯拉、5.3个腾讯、7.3个茅台或24个中国移动的市值,约合人民币19.06万亿…. 于是乎, 中外媒体纷纷发声, 苹果市值站上3万亿美元,超7个茅台,凭什么?


从1982年IPO之初的18亿美元到2018年的1万亿美元市值,苹果花了36年,而从1万亿做到2万亿,苹果只用了2年。苹果突破三万亿,只是时间问题。回顾苹果走过的近40年,可以说就是在看科技产业高速激荡前行的40年。就看当下,经历疫情缺芯一系列挑战后,苹果市值依旧高歌猛进,苹果到底为什么如此值钱?突破三万亿之后,苹果这艘巨轮似乎仍在加速前行,苹果的天花板,还远未可知。


行业分析苹果得益于一下几个方面, 1) 苹果三万亿美元的市值,一件最直观的事情就是资本市场对于苹果普遍看好。根据苹果财报数据,2021年苹果现金流规模大约在1000亿美元左右,相当于一个完整季度的总营收。拥有巨量的现金流能够承受任何经济放缓的影响,这是非常关键的。即使经济再不景气,苹果也不会面临破产。当然令人羡慕的现金流,与其业务的高利润密不可分。苹果的营业利润已连续四年呈现增长态势,今年三季度的净利率已经超过了30%,


2)产品样样强,规划踩对点。除了高利润带来的庞大现金流,苹果出色的业务表现也是资本市场看重的关键因素之一。今年10月由于iPhone 13系列的火爆,苹果直接登顶中国智能手机市场出货量第一。今年苹果iPhone、Mac、iPad、无线及居家配件、服务等主要业务的营收相比2020年均有显著增长,涨幅均超过了25%。


3)苹果优势难以复制,“苹果出品、必属爆品”的定律依然应验, 背后是硬的产品能力,还有通过体验优势赢得市场认可,比如在手机影像能力方面; 苹果自研系列芯片、自研算法、自研操作系统加上高度定制化的专用零部件,构成了苹果过硬的产品力。

苹果未来众多的重磅新品,能否像从前一样“款款爆品”,款款改变行业,仍然充满不确定性。但业界普遍看好苹果, 三万亿远不是苹果的天花板!(CNBC,Business)


2.    诺基亚5G标准基本专利4000件,还有他们…..

【摘要】诺基亚于年底自豪宣称,已经达到了4000个5G标准必要专利,对5G标准至关重要。这家总部位于芬兰的供应商还指出,自2000年以来,该公司已在研发方面向投资1300亿欧元,并表示其专利组合包含约2万个专利家族,其中每个专利家族由多个独立专利组成。 诺基亚技术公司负责专利许可,其总裁称“工作并不止于此”,我们的重点是为未来创新。推动下一代蜂窝标准的发展,并使整个行业能够基于我们的发明。


快速浏览专利研究专家的分析表明,要确定谁在5G专利竞赛中处于领先地位并不容易。 除了PA Consulting之外,研究公司IPlytics也经常尝试识别重要的5G知识产权。它通过整合所有欧洲电信标准协会(ETSI)申报的专利,并将这些专利与3GPP标准数据库进行匹配,以及其他因素来实现这一点。 2021年11月,IPlytics发现,在5G组合份额方面,华为处于领先地位,这包括已授予的专利以及全球所有专利局的未决申请。中国供应商被认为拥有13.52%的份额,其次是高通9.97%,三星9.94%,中兴9.83%,LG电子9.04%,诺基亚8.34%,大唐5.03%,爱立信4.69%。IPlytics确实注意到,就已经进入3GPP 5G标准的技术5G贡献而言,华为获得批准的贡献数量最多,其次是爱立信和诺基亚。其次是高通、三星和中兴。


IPlytics还指出,未来几年5G SEP诉讼可能会增加,因为5G的使用已经超越智能手机,扩展到汽车行业、制造业、家电、能源、医疗保健等领域。 然而,这些行业的特殊目的公司的许可“仍然是一个未知的因素。” (Lightreading)


3.   工信部等联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》

【摘要】光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而融合发展、快速兴起的朝阳产业,也是实现制造强国和能源革命的重大关键领域。为推动光伏产业与新一代信息技术深度融合,加快实现智能制造、智能应用、智能运维、智能调度,全面提升我国光伏产业发展质量和效率,推动实现2030年碳达峰、2060年碳中和目标,工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局近日联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》。


计划提出到2025年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升,形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成,与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展,智能光伏产品供应能力增强。支撑新型电力系统能力显著增强,智能光伏特色应用领域大幅拓展。智能光伏发电系统建设卓有成效,适应电网性能不断增强。在绿色工业、绿色建筑、绿色交通、绿色农业、乡村振兴及其它新型领域应用规模逐步扩大,形成稳定的商业运营模式,有效满足多场景大规模应用需求。(MIIT)


4.   2022年将是国会对大科技采取行动的“决一死战”时刻

【摘要】外媒说明年可能是美国科技立法和监管的关键一年。但国会仍必须跨越一些障碍才能通过新的法律,即将到来的中期选举季为完成任务留下了短暂的时间。更新竞争法、建立在线隐私权和保护儿童免受互联网伤害的提议得到了两党的支持。


关于反垄断方面, 联邦贸易委员会和DOJ继续以反垄断为由分别起诉脸书和谷歌。也一直在调查亚马逊, DOJ已经开始调查苹果。它可能会将更多交易视为反竞争交易。

通信法案方面涉及网络中立、隐私以及对网络平台保护的分歧和修订,尤其是对网络平台的广泛责任保护的主要问题,比如取消对托管认为危险的某些内容的平台的保护、禁止平台删除更广泛的言论(CNBC)


5.    三大运营商完成“会师”、中国移动正式回归A股

【摘要】2022年开市第二天,中国电信之后,A股再次迎来一只超级巨无霸。
1月5日上午,时隔24年,中国移动(600941.SH)正式回归A股,于沪市主板上市。在上海证券交易所,中国移动集团董事长杨杰、中国移动集团董事总经理董昕共同敲钟,鸣响了这历史性的一刻。中国移动此次回归A股,也一举打破了去年8月由中国电信创下的A股近十年募资纪录。中国移动的营收基本是中国电信和中国联通的总和。本次募资金额达到560亿元,是A股近10年最大规模IPO。至此,三大运营商正式在A股“会师”。 


1997年10月23日,中国移动在香港联交所发行上市,开央企先河。今天,中国移动登陆A股,成为“红筹公司回归A股主板上市第一股”,这是中国移动发展历程中的又一个里程碑。


上市首日开盘,中国移动股价高开9.41%至63元,表现可观。截至收盘,中国移动报价57.88元。成交额超152亿元,总市值为1.23万亿元。此次IPO,中国移动还引入了19家战略投资者,涵盖国家级投资基金、大型央企、险资、互联网公司以及国际主权基金,阵容堪称豪华,合计认购金额高达243亿元。(Business Daily)


6.   日赚3亿,中移动千亿募资投入5G网络建设  

【摘要】 作为电信运营商龙头,中国移动的业绩表现颇为亮眼。上市前夕中移动公布了2021年业绩预告,预计2021年营业收入约为8448.77亿元至8525.58亿元,同比增长幅度约为10%至11%;归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元,同比增长幅度约为6%至8%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1072.85亿元至1093.28亿元,同比增长幅度约为5%至7%。


回归A股将有力推动个人、家庭、政企、新兴四个市场全向发力,全面推进数智化转型,构建开放合作的新型数智生态,使广大用户有机会分享公司成长收益,助力数字经济和实体经济融合发展, 按照规划,中国移动此次发行募资将围绕“新基建、新要素、新动能”,推进数智化转型,构建新型数智生态,用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目。据此前披露的招股书,这些项目的总投资金额将达到1569亿元,拟使用募资额560亿元。5G网络建设将成募投重头戏。根据招股书,中国移动5G精品网络建设项目”规划总投资额达983亿元,其中设备费计划投资816亿元,占比超过八成。(Business Daily)


7.    C波段再起争议,Verizon, AT&T拒绝联邦政府延迟C波段5G的请求

【摘要】新年前夜,美国交通部长和联邦航空管理局局长要求ATT , Verizon美国电话电报公司和威瑞森将C波段5G的推出推迟两周。 解释说这种延迟将使联邦监管机构有更多的时间来弄清楚C波段频谱的5G操作是否会影响飞机无线高度计。 但在周日两家运营商表示他们不会推迟启用C波段,目前定于周三(1月5日)启用。由华尔街日报发布的信中回应称:“同意提议不仅是对我们民主结构中精心制定的正当程序和制衡的前所未有的无端规避,而且是对部署世界级和具有全球竞争力的通信网络所需的运营控制的不负责任的放弃,这些网络对我们国家的经济活力、公共安全和国家利益来说都是至关重要的。”


相反,这两家公司提出了相反的建议:扩大它们将在机场周围运营的“禁区”的规模。运营商承诺,在接下来的六个月里他们将避免在美国主要机场附近的C波段频谱中使用与法国已经使用的技术参数相同的5G操作。“美国飞机目前每天都有成千上万的美国乘客进出法国,并得到了美国联邦航空局(FAA)的完全批准。因此,法国为5G和航空安全已经共存的运营环境提供了一个真实案例,美国和法国的物理定律是一样的。如果允许美国航空公司每天在法国运营航班,那么同样的运营条件应该允许它们在美国运营。” (Lightreading)


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