全球5G/6G产业发展报告（2023-2024）
2023年，5G在全球市场、技术、政策、产业及应用方面快速发展，5G产业全面迈向5G-A。全球6G达成基本共识，标准研究进程进一步加速，国际竞争更加激烈，主要国家及龙头企业持续加大6G技术研究力度，争夺6G领导地位。
TD产业联盟围绕全球及中国5G产业与6G发展，编制《全球5G/6G产业发展报告（2023-2024）》。报告从标准、技术、政策、市场、产业、应用等多个维度描绘5G发展情况，从标准与频谱、国家布局、技术布局、龙头企业研究进展等多个角度呈现6G创新布局，并提出2024年全球5G/6G发展趋势，为业界提供参考。
报告核心内容
1. 标准与技术
3GPP 5G技术标准演进步入5G-A阶段，R18标准将于2024年上半年冻结，R19标准首批立项课题已确立。5G-A加速演进，RedCap、通感一体化、空天地一体化、智能化网络、确定性网络、无源物联网、交互式通信能力增强等代表性技术已基本明确。
2. 5G政策
我国5G发展政策环境持续向好，累计发布25个国家级5G相关政策，128个省市级5G相关政策。2023年聚焦5G行业应用，发布《关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知》《工业互联网专项工作组2023年工作计划》《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》等政策，强化工业领域深度融合，引导5G应用向消费服务行业和实体经济深度融合。
3. 5G市场
全球5G网络基站及用户数保持较高增量水平，5G市场持续向好。2023年，全球5G基站部署总量超过517万个，同比2022年（364万）增长42%，年度新增5G基站153万个，其中中国新增106.5万个、占比全球新增的69.5%。全球5G用户总数超过15.7亿，5G渗透率达到18.6%，中国5G用户数达8.05亿，占比过半。中国市场成为全球5G市场发展重要支撑。
4. 5G产业
5G产业全面迈向5G-A，高通发布2款5G-A基带芯片，我国设备商华为、中兴通讯、中信科移动等率先发布多款5G-A产品。5G RedCap已具备规模商用条件，产业生态加速成熟，终端产品发布超过30款。5G NTN（非地面网络）已有多款芯片及模组产品实现商用，部分手机厂商实现手机直连卫星商用。
5. 5G应用
中国引领全球5G应用创新，在工业、采矿、电力、港口、医疗等行业实现规模复制，水利、建筑、纺织、海洋、低空等领域正加速推动5G应用探索。5G垂直行业应用逐步从头部企业向产业链上下游的中小企业辐射扩散，形成大中小企业协同推进的良好局面。
中国全面启动6G布局，各级政府积极推动6G研发，6G写入多个省市发展规划。我国6G关键技术研究取得阶段性成果，IMT-2030（6G）推进组累计征集6G技术超过500项，组织华为、中兴通讯、中信科移动、诺基亚贝尔、vivo、中国移动、中国电信等产业主体完成通信感知一体化、智能超表面、无线人工智能、分布式自治网络等七个6G关键技术试验。鹏城实验室、紫金山实验室、中关村泛联院相继启动6G研发试验环境与平台搭建；运营商体系化布局6G，发布系列6G原型样机并完成多项技术测试；头部设备厂商6G研发工作进入关键技术概念样机阶段。
6. 全球6G布局
ITU完成6G纲领性文件《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，全球6G达成基本共识。欧美日韩加速6G布局，美国深化国际合作共研6G，构建以美国为核心的6G合作阵营；欧洲6G旗舰项目Hexa-X第二阶段、SNS JU第一阶段研究计划、法国“未来网络”研究计划、德国6G组件开发项目等多个6G重大项目均进入系统研究阶段；韩国提出《韩国网络2030战略》并设立产业化重大专项“新一代网络（6G）产业技术开发”；日本设立信息通信研究开发基金大力投入6G研发。此外，德国电信、韩国LG U+、韩国KT、日本NTT、爱立信、诺基亚、三星电子、是德科技等运营商及设备商积极参与6G合作研发、进一步加速推进技术验证。
7. 中国6G布局
中国全面启动6G布局，各级政府积极推动6G研发，6G写入多个省市发展规划。我国6G关键技术研究取得阶段性成果，IMT-2030（6G）推进组累计征集6G技术超过500项，组织华为、中兴通讯、中信科移动、诺基亚贝尔、vivo、中国移动、中国电信等产业主体完成通信感知一体化、智能超表面、无线人工智能、分布式自治网络等七个6G关键技术试验。鹏城实验室、紫金山实验室、中关村泛联院相继启动6G研发试验环境与平台搭建；运营商体系化布局6G，发布系列6G原型样机并完成多项技术测试；头部设备厂商6G研发工作进入关键技术概念样机阶段。
产业趋势判断
1. 全球5G产业稳步发展，预计2024年全球5G基站将突破650万个，我国5G基站数量将达到430万个；全球5G用户数将突破20亿、5G渗透率达25%，中国5G用户数或将达到10亿、渗透率将超过50%。
2. 2024开启5G-A商用元年，全球将有多家运营商推出5G-A商用服务，我国5G-A 3CC试商用规模部署加速推进、覆盖更多地区及重点场景。
3. 5G RedCap将正式商用，我国运营商有序推进RedCap 网络的规模升级和商用，预计到2024年底将推出超过100款RedCap终端，模组成本将降到百元人民币以下，助力5G行业融合应用规模上量。
4. 5G NTN产业生态加速发展，开启“星地融合”新篇章。预计2024年，业界初步具备支持 IoT NTN 商用的终端、芯片以及网络设备，其中手机直连卫星为主要商用形态；NR NTN将继续推进大规模技术试验和测试，持续完善标准协议。
5. 通感融合将在5G-A网络中率先实现商用，2024年将继续在车联网、低空、城市安全等领域开展技术验证及应用试点。
6. 智能内生成为6G网络的重要特征已在业界形成共识，2024年产业界将重点加强6G全链条网络创新，利用AI赋能网络效率提升，既服务于消费端用户，也充分满足垂直行业用户的发展需求。
7. 未来3-5年将是抢占6G潜在关键技术高地的重要窗口期，2024年6G关键技术研究方向将进一步收敛、明确，我国围绕通信感知一体化、星地融合组网、智能超表面、无线AI、分布式自治网络等技术方向开展技术试验及测试，推动重点技术方向概念样机研发，验证技术性能，加快技术创新优化，促进形成技术共识。
